A la suite des récits que lui fait sa grand-mère sur d'étranges légendes, la jeune Rosaleen fait d'étranges rêves, peuplés de loups-garous. Selon les recommandations de son aïeule, elle doit éviter à tout prix de fréquenter les hommes dont les sourcils se touchent, signe d'appartenance aux loups-garous.
Titre original (ou alternatif) : The Company of Wolves
Une petite ambiance générale à la Arthur Rackham, toute en tons bruns, parfois légèrement inquiétante, qui fonctionne bien.
Des passages marquants : araignées qui tombent du plafond de l’église, poupon de porcelaine (ou d’une matière approchant) qui sortent d’oeufs, certaines scènes de transformation.
Les histoires enchâssées les une dans les autres ont un côté sympa même si l’ensemble à un côté brouillon et inégal.